Конец XIX века. В одном из губернских городов происходит череда таинственных убийств. Для расследования этих преступлений из столицы прибывает следователь Горемыкин. В ходе своих поисков он приходит к неожиданному выводу: в городе действует революционный кружок, в который входят двое молодых людей, недавно вернувшихся из Швейцарии.