После успешной полицейской операции арестован глава наркомафии по имени Чи. Полицейский Кевин, который активно участвовал в задержании, получает задание охранять секретаршу Чи, являющуюся ключевым свидетелем в этом деле. Однако в день суда она исчезает. Теперь Кевину предстоит найти эту девушку и снова арестовать Чи, чтобы доказать свою невиновность и избежать обвинений в соучастии.

В 1457 году, во времена правления династии Мин, жестокие и коварные евнухи захватывают власть. Один из них, Чжао, добивается казни генерала Ю и приказывает уничтожить всех его потомков. Однако вместо этого их отправляют в ссылку на отдаленный пограничный пост, известный как «Врата Дракона». Чжао не намерен останавливаться на достигнутом и отправляет отряд убийц в таверну, через которую должен пройти эскорт. Но на их пути неожиданно оказываются странствующие воины, готовые грудью встать на защиту невинных.