В 1886 году в Рио-де-Жанейро гастролировала итальянская оперная труппа. Молодому Артуро Тосканини, которому было всего 18 лет, поручили провести репетиции с его детским кумиром - оперной примадонной Надиной. Надина оставила сцену ради своего возлюбленного, бразильского императора Педро II, и находилась в глубокой депрессии. Благодаря поддержке и таланту Тосканини, ей удалось преодолеть свои переживания и вернуться на сцену с триумфом.