Капитан полиции Франко Серени решает уйти со службы после череды скандалов, вызванных его суровым обращением с преступниками. Однако на пенсии ему предстоит столкнуться с мафиозной группировкой, которая занимается шантажом состоятельных женщин, вовлекая их в сексуальные скандалы. Картина насыщена сценами обнажёнки, драками и погонями, но попытки ускорить динамику фильма за счет быстрой перемотки вызывают скорее смех, чем напряжение.

В конце девятнадцатого века ученый по имени Робур создает огромный аэрокосмический корабль под названием «Альбатрос» с целью принести мир на Землю, уничтожив все оружие и армии. Однако его утопические стремления сталкиваются с неожиданными препятствиями, когда на борт корабля в результате катастрофы попадают четыре человека. Один из них, агент правительства по имени Строк, решает противостоять планам безумного ученого и предотвращает их осуществление.

История разворачивается в период путешествия Марко Поло в Китай, когда страной правил монгольский хан Хубилай. Марко назначается имперским агентом и получает задание ликвидировать повстанческое движение на юге. Однако, по мере выполнения своей миссии, он начинает уважать и сочувствовать мятежникам...