Фильм представляет собой размышление о жизни и характере Александра Вертинского, а также о времени Серебряного века, который он олицетворял. Основное внимание уделено рассказу о необычной судьбе этого артиста. Сценарий основан на его воспоминаниях и редких письмах, что делает картину поистине уникальной.