Молодой учёный по имени Итан, занимающийся нейробиологией, погружается в изучение таинственных глубин человеческого подсознания. Его цель — превзойти достижения своего отца, также известного в этой области. В поисках ответов Итан решается на рискованный эксперимент, используя собственный разум в качестве объекта исследования. Он и представить не мог, какие загадки раскроются перед ним и какие страшные последствия это за собой повлечёт.

Салем, Массачусетс. Группа девушек решает ночью заняться приворотом парней под руководством Титубы, негритянки с Барбадоса. Колдовское варево на костре и дикие танцы для них - всего лишь забава. Священник замечает их действия. В деревне начинают распространяться слухи о дьявольском заговоре. Фантазии жителей о связях с Дьяволом и заговорах не знают границ. Начинается страшная охота на ведьм. Жители деревни начинают обвинять друг друга, чтобы свести старые счеты. Аресты следуют один за другим. Из Бостона присылают судью, который, одержимый идеей изгнания Дьявола, принимает даже самые нелепые обвинения.