В 1942 году югославские партизаны столкнулись с мощными атаками немецкой авиации, которая полностью контролировала небо над оккупированной Югославией. Естественным образом у партизан возникло желание создать собственные воздушные силы. Единственный способ осуществить эту мечту – захватить самолеты у врага. Под командованием майора Драгана партизаны принимают решение сформировать свою авиационную эскадрилью. Вскоре их отряд начинает совершать налеты, сея панику среди оккупантов и лишая их возможности свободно передвигаться по югославской территории.