В 1942 году югославские партизаны столкнулись с мощными атаками немецкой авиации, которая полностью контролировала небо над оккупированной Югославией. Естественным образом у партизан возникло желание создать собственные воздушные силы. Единственный способ осуществить эту мечту – захватить самолеты у врага. Под командованием майора Драгана партизаны принимают решение сформировать свою авиационную эскадрилью. Вскоре их отряд начинает совершать налеты, сея панику среди оккупантов и лишая их возможности свободно передвигаться по югославской территории.

1941 год. Немцы оккупировали Югославию. Молодая еврейская девушка, пытаясь найти своих родственников, попадает в облаву и, как еврейка, отправляется в лагерь. В пути её узнаёт молодой офицер, который когда-то был её другом детства. Это знакомство становится её спасением. Партизаны атакуют конвой и освобождают заключённых, но командир партизанского отряда с недоверием относится к отношениям девушки и молодого австрийца. Со временем между девушкой и командиром возникает симпатия, перерастающая в зарождающуюся любовь. Офицер, который спас её, отчаянно пытается её найти и, попав в плен к партизанам, наконец-то её находит. Узнав о её чувствах к командиру, он замышляет план мести и возглавляет карательную операцию против партизан...

Двое партизан совершают побег из тюрьмы и объединяются с группой нелегалов, чтобы устранить эсэсовца, заместителя начальника концлагеря. Будущее миссии зависит от девушки, которая вступила в ряды СС и испытывает романтические чувства к одному из диверсантов.

История рассказывает о подвигах серба Олеко Дундича, который сражался в рядах первой конной армии во время Гражданской войны.

1944 год. Белград празднует освобождение от фашистских захватчиков. Однако жители города не подозревают о нависшей угрозе. Отступающие гитлеровцы замыслили взорвать город. Саперы тщательно проверяют каждый уголок на поверхности и оставляют надпись: «Проверено - мин нет». Однако настоящая опасность скрывается глубоко под землей, в городской канализации. Благодаря усилиям группы советских и югославских бойцов удается предотвратить катастрофу.