В конце 70-х годов известный джазовый музыкант Майлз Дейвис уходит в тень и уже пять лет не выпускает новых альбомов. Погруженный в горе после утраты жены, он страдает от боли в бедре, злоупотребляет наркотиками и алкоголем, и почти не выходит из своей квартиры. Однажды на его пороге появляется журналист Дейв Брейден с намерением записать историю музыканта, но получает удар в глаз. После небольшого конфликта они все-таки находят общий язык и вместе отправляются в студию звукозаписывающей компании «Коламбия», чтобы потребовать гонорар Майлза.

История рассказывает о талантливом молодом человеке, который с ранних лет был очарован возможностью контакта с внеземными цивилизациями и загадкой неопознанных летающих объектов. Его внимание привлекают слухи о наблюдениях НЛО в различных аэропортах, что не остаётся незамеченным для спецслужб.