В школе Санта-Клаусов все готовятся к значимому событию — с нетерпением ждут праздника и веселья. Однако неожиданно директор школы собирает всех на собрание и объявляет, что в этом году Рождество не состоится. Люсия, одна из учениц, не может смириться с таким решением. Вместе с другим учеником и при помощи машины времени она отправляется в 1897 год, чтобы выяснить, что произошло с директором в его детстве. Люсии предстоит незабываемое путешествие в старинный Выборг.

Каждый год маленький Хуго с нетерпением ждет, когда в канун Рождества его друг, эльф Пикси, прилетит из волшебного мира. Однако в этот раз Хуго предстоит самому отправиться в страну эльфов, чтобы спасти жизнь Пикси.