В школе Санта-Клаусов все готовятся к значимому событию — с нетерпением ждут праздника и веселья. Однако неожиданно директор школы собирает всех на собрание и объявляет, что в этом году Рождество не состоится. Люсия, одна из учениц, не может смириться с таким решением. Вместе с другим учеником и при помощи машины времени она отправляется в 1897 год, чтобы выяснить, что произошло с директором в его детстве. Люсии предстоит незабываемое путешествие в старинный Выборг.

Наступает время Рагнарёка, и могущественные боги Асгарда собирают последние оставшиеся силы для предстоящей битвы. К ним присоединяются двое смертных из Мидгарда, прибывшие в небесный чертог вместе с Локи и Тором накануне великого сражения. Волк Фенрир вот-вот пробудится, а древние великаны из Ётунхейма уже готовятся осадить стены Вальгаллы.

Мир стоит на грани разрушения. Есть ли способ изменить судьбу?