Кикуджиро не любит работать, но увлекается азартными играми и часто решает свои проблемы с помощью силы. И вот именно ему судьба уготовила роль защитника одинокого мальчика по имени Масао. Этот тихий ребёнок мечтает встретиться с мамой, которая переехала жить на побережье, оставив его на попечение бабушки. В итоге, мальчик отправляется в путешествие вместе с взрослым хулиганом.