Волшебная вселенная, где в воздухе кружат феи и кровати, наполнена дурманящими туманами, запутанными романтическими переплетениями и яркими ночными пикниками под сиянием луны. В этот мир с головой погружаются зрители, сидящие в партере, становясь частью его магии.

1815 год. После сражения при Ватерлоо солдат Джозеф возвращается в родной Манчестер. Молодой человек ещё не успел оправиться от ужасов войны, как его семье угрожает новая беда - экономический спад приводит к массовой безработице и голоду. Народное недовольство нарастает, и идеи Генри Ханта, талантливого оратора, который поддерживает рабочий класс и выступает за всеобщее избирательное право, находят всё больше сторонников.