Возвращаясь домой после посещения ночного клуба, трансгендерная женщина по имени Мэли обнаруживает на улице ребёнка. Его бросила мать-проститутка, не выдержавшая нервного срыва. Мэли решает взять малыша к себе домой и позаботиться о нём.