Молодой цирковой артист Сергей Синицын, выступающий в амплуа клоуна, решает взять на себя ответственность за шестилетнего мальчика из детского дома по имени Ванька. Несмотря на многочисленные сложности и препятствия, Синицын остается верен своему решению. Его призвание — дарить людям радость и смех, но он также ценит честность и верность, избегая лжи и предательства.