Молодой цирковой артист Сергей Синицын, выступающий в амплуа клоуна, решает взять на себя ответственность за шестилетнего мальчика из детского дома по имени Ванька. Несмотря на многочисленные сложности и препятствия, Синицын остается верен своему решению. Его призвание — дарить людям радость и смех, но он также ценит честность и верность, избегая лжи и предательства.

По пьесе Л.Н.Толстого создан великолепный телеспектакль с выдающимися актерами, которые мастерски передали глубокую психологическую атмосферу, присущую произведениям Толстого. В этой истории каждый персонаж по-своему прав, но в то же время глубоко заблуждается. Все герои стремятся найти спасение друг в друге, но никто не готов понять и простить своего ближнего.

Главный герой фильма кажется вполне обычным человеком. Однако большинство окружающих его людей считают его немного странным. И неудивительно: он занимается созданием вечного двигателя и годами пишет философский трактат. В общем, он витает в облаках и смотрит на других с высоты своих идей. Но, несмотря на это, он упускает свое собственное счастье из виду.