Бристл, девочка, воспитанная драконами, оказывается в сложной ситуации: её отец должен отдать своё второе по значимости сокровище злобному колдуну и предлагает взамен Бристл. В отчаянии она покидает родную пещеру и отправляется в путешествие по миру людей. В этом новом для неё мире она познаёт, что такое настоящая дружба и солидарность, а также сталкивается с алчностью, которая, кажется, разъедает сердца людей.

В 1975 году в Камбодже молодая женщина отчаянно ищет своего четырехлетнего сына, который исчез во время хаоса, вызванного революцией красных кхмеров.