В 1820-х годах Эбнер Хэйл, целеустремленный и серьезный миссионер, берет в жены очаровательную Джерушу Бромли и перевозит ее в экзотическую обстановку Гавайев, где ему предстоит выполнять свою миссию. Однако столкновение двух разных культур оказывается слишком глубоким, и вместо гармонии возникает трагедия.

Действие происходит в 1820 году в Дакоте. Британский аристократ Джон Морган оказывается пленником у индейцев племени сиу. Племя подвергает его суровым испытаниям, которые должен пройти каждый новый член общины. Со временем Джон становится одним из воинов сиу. Прожив несколько лет среди индейцев, он принимает их образ жизни и, завоевав уважение старейшин, становится одним из вождей.

Его стратегические способности помогают племени отбивать нападения воинственных соседей и завоевать сердце самой красивой девушки сиу.

Бережное отношение режиссера к историческому материалу и сохранение диалогов на языке индейцев делают этот фильм одной из самых захватывающих картин о жизни и взаимоотношениях индейцев и белых колонистов в Америке.