Мать берется за тренировки своего сына, страдающего неврологическим расстройством, с целью подготовить его к участию в Паралимпиаде.

Двое вооруженных злоумышленников врываются на выставку знаменитого ювелира Ямато в Токио и похищают самые ценные экспонаты. Во время ограбления они убивают помощника инспектора полиции. Следы преступников приводят в Гонконг, и полицейские из обеих стран объединяются, чтобы противостоять общему противнику.

Когда Мин вышла замуж за полицейского, она понимала, что её ждёт непростая жизнь. Все три сестры её мужа также служат в полиции и недолюбливают Мин, считая её высокомерной и самоуверенной. Это особенно обострилось после того, как Мин получила повышение за успешно проведённую операцию. Во время попытки предотвратить нападение банды вьетнамцев на ночной клуб, Мин и её команда терпят неудачу, но ей удаётся убить брата главаря преступников. Этот поступок запускает цепочку событий, и главный злодей решает отомстить, начав с атаки на её мужа.

Давным-давно люди и демоны жили в гармонии, но человеческая жадность привела к тому, что демоны оказались на грани исчезновения. В попытке спастись, Королева Монстров прячет своего нерожденного ребёнка в теле случайного человека, обычного парня по имени Тяньинь. Теперь Тяньиню и его подруге Сяолань предстоит защищать новорожденного монстрика от злых демонов и коварных людей. Их главным противником становится жестокий и алчный Гэ Цяньху, который стремится захватить будущего короля ради обретения безграничной силы.

Маленький Уба, потомок Короля монстров, снова становится мишенью для своих коварных соплеменников, стремящихся заполучить его силу и власть. В попытках спастись от преследователей, он находит поддержку в лице доброго монстра Бэньбэня и хитроумного шулера Ту. В то же время, Сяолань и Тяньинь, тоскуя по милому монстрику, решают во что бы то ни стало отыскать его.