Прошло три года. Чарли Брустер, благодаря помощи психотерапевта, убежден, что вампиры - всего лишь плод его воображения. Питер Винсент, напротив, уверен в реальности угрозы. В их жизни появляется Реджина, сестра главного вампира, убитого ранее. Она жестоко мстит: лишает Питера его шоу и превращает Чарли в вампира, сделав его уникальным на 90-100%.