Москва, 1902 год. Константин Станиславский, известный режиссер, в поисках новых идей для своей следующей пьесы решает погрузиться в мир городской бедноты. Он обращается за советом к Владимиру Гиляровскому, признанному эксперту по московским трущобам. Вместе они отправляются на печально известную Хитровку, где сталкиваются с расследованием убийства загадочного местного жителя — индийца-сикха с мрачным прошлым.

В 1942 году офицеру Красной армии Николаю Киселеву поручают важную миссию: он должен вывести более двухсот евреев, включая стариков, женщин и детей, с оккупированных территорий Беларуси за линию фронта. Эти люди, чудом избежавшие гибели, истощенные голодом и потерявшие близких, вынуждены пройти сотни километров по лесным тропам. В этом трудном походе они ищут надежду на спасение и веру в лучшее будущее.