Саймон - скромный и трудолюбивый человек, которого на работе никто не замечает, а девушка его мечты не обращает на него внимания. Кажется, что его жизнь никогда не изменится, но однажды в офисе появляется Джеймс. Внешне он точная копия Саймона, но по характеру - полная противоположность: уверенный в себе, харизматичный плейбой. К ужасу Саймона, Джеймс начинает постепенно забирать его жизнь.

На небольшом острове находится Центр морской биологии, возглавляемый доктором Тарреллом. Ученые сосредоточены на изучении дельфинов афалин, стремясь найти способы общения с ними. Один из дельфинов, по имени Альфа, родился в неволе и сумел не только понять Таррелла, но и научился произносить простые слова. Однако спонсоры исследований решили использовать достижения Таррелла в военных целях.