Однажды король услышал от мельника, что его дочь Лиза обладает удивительным даром — умеет прясть золото из соломы. Желая проверить это чудо, он приказал доставить девушку во дворец. Однако бедная Лиза вовсе не владела такой магией.

На помощь ей пришел таинственный карлик, предложивший превратить солому в золотую пряжу. Взамен он потребовал, чтобы Лиза отдала ему своего первенца. В отчаянии она согласилась на его условия.

После этого Лиза стала невестой принца Морица, и вскоре они отпраздновали пышную свадьбу. Но когда у них родился ребенок, карлик вернулся, чтобы забрать свой долг...

В современном мире скрываются многие тайны, и одна из самых удивительных заключается в том, что ведьмы по-прежнему живут среди нас. Эти злобные сверхъестественные существа стремятся наслать на человечество смертоносную чуму. На протяжении многих веков армии охотников на ведьм вели с ними непримиримую борьбу.

В наши дни остался только один охотник на ведьм — Колдер. Ему удалось однажды убить всемогущую королеву ведьм. Однако Колдер еще не подозревает, что королева вновь обрела жизнь и жаждет мести своему убийце...

Михаэль вступает в тайный Орден Дракона при дворе короля Сигизмунда, а Мари быстро приспосабливается к новой жизни. Она завоевывает внимание и уважение при дворе, но ее счастье вновь оказывается под угрозой. На этот раз опасность исходит от коварной королевской любовницы Хюльды фон Хеттенхайм, которая плетет интриги.

Барон Манфред фон Рихтгофен, известный как один из самых опасных и прославленных пилотов немецких военно-воздушных сил во время Первой мировой войны, видит в воздушных сражениях не только ужасы войны, но и своего рода спортивное состязание и технический вызов. Для него и его товарищей это также является вопросом чести. Однако, когда Манфред влюбляется в медсестру по имени Кейт, он начинает осознавать, что его подвиги используются лишь в целях пропаганды. Перед ним встает трудный выбор: продолжать ненавидеть войну или взять на себя ответственность за своих товарищей по отряду. В конце концов, фон Рихтгофен принимает решение вновь подняться в небо...