Картина рассказывает о становлении авиации военно-морского флота и эволюции авианосцев, одновременно отражая судьбу людей и ужасы военных действий. История передаётся через воспоминания, что придаёт ей особую глубину и эмоциональность.

Линк Джонс, суровый фермер, внезапно оказывается в пустыне вместе с обаятельной танцовщицей и азартным игроком после того, как их поезд подвергся нападению и был ограблен.

Агенту поручают сложное дело: сделать из актрисы настоящую певицу, не прикасаясь к ней ни разу. Задача усложняется тем, что будущая звезда обладает такой внешностью и формами, что даже святой не смог бы устоять!