Однажды радиоастроном Зэйн Замински уловил сигнал из космоса. Однако его начальник Джордиан, вместо того чтобы поощрить, увольняет его, и Зэйн начинает подозревать, что кто-то пытается скрыть факт контакта с внеземной цивилизацией.

В поисках доказательств своих догадок Зэйн отправляется в мексиканскую провинцию, где знакомится с Иланой Грин, специалисткой по глобальному прогнозированию погоды. В Мексике, рискуя жизнью, Зэйн узнает, что инопланетяне уже обосновались на Земле и чувствуют себя здесь как дома.

Хотя они еще не захватили планету, перед ними стоит выбор: попытаться решить проблемы своей умирающей планеты с помощью переговоров с землянами или уничтожить нашу цивилизацию. К сожалению, пришельцы склоняются к последнему варианту.

В черных кварталах бушует итальянская мафия: сиротский приют подсаживается на героин, а на улицах распространяется контрабандный алкоголь под видом элитного ликера. Секретный агент ЦРУ, известный как Чёрный Динамит, решает вмешаться, когда его брата убивают.