События фильма происходят в период между двумя президентскими выборами. В ночь победы Теодора Рузвельта на выборах 1904 года в небольшом городке Сильвер Боу проходит бал, на который собирается семья уважаемого фармацевта Неда Эллиота, как и весь городок. Старшая из трех сестер, серьезная и уравновешенная Луиза, готовится выйти замуж за своего молодого человека, как только он сделает ей предложение. Средняя сестра, Хелен, капризная и самая красивая из всех, мечтает о романтике и свободе за пределами маленького городка. Младшая, флегматичная Грейс, тихо влюблена в поклонника Луизы.

На балу Луиза знакомится с Френком Медлином, спортивным обозревателем из Сан-Франциско. Молодые люди мгновенно очарованы друг другом, и Френк спонтанно делает ей предложение, что вызывает недовольство родителей Луизы. Она решает уехать с любимым. Вскоре после этого Грейс выходит замуж за Тома, а Хелен соглашается на брак с богатым, но нелюбимым Сэмом Джонсоном, отцом ее подруги, который давно очарован ею. Сэм обещает Хелен путешествия по всему миру и не требует взаимной любви.

Тем временем Луиза начинает осознавать, что её муж не так успешен, как казалось. Он мечтал стать великим писателем, но его мечты так и не сбываются. Луиза пытается поддержать его, но Френк не справляется с депрессией и алкоголизмом, что в конечном итоге приводит к трагическим последствиям.

Страховой инспектор Оливер Брамвель приезжает в поместье для выяснения обстоятельств пожара, произошедшего накануне Рождества. К его удивлению, владелицей оказывается Сара, женщина, с которой он встречался много лет назад в Гонконге. Тогда она внезапно исчезла без объяснений. Сейчас Сара замужем за владельцем поместья, Трейси. Вскоре в доме вспыхивает второй пожар, в котором Трейси погибает. Теперь Сара свободна и может снова быть с Оливером. Но их счастье омрачает появление таинственного шантажиста, который грозится раскрыть полиции истинные причины пожаров.

В ноябре 1939 года, спустя два месяца после начала войны, мир узнал о новом термине — блицкриг, а военные стратеги освоили новые тактики. На море возникли свои трудности. Германия могла обеспечить себя продовольствием, в то время как Англия зависела от поставок по морю. Если бы немецкие силы смогли потопить или повредить корабли с продовольствием, Англия столкнулась бы с голодом. Для достижения этой цели немцы использовали мощное оружие: магнитные мины, подводные лодки и надводные корабли. Среди них выделялись карманные линкоры, также известные как морские тигры, обладавшие высокой маневренностью и разрушительной силой.

За десять дней до начала войны один из таких линкоров незаметно покинул немецкий порт и проник в южную Атлантику. На протяжении нескольких месяцев никто не догадывался о том, что в этих водах притаился опасный враг. Лишь когда корабли начали исчезать один за другим, стало ясно, что в океане действует невидимый убийца.

Джонни Брей и Кинг Шоу — танцевальный дуэт, который выступает в одном из самых престижных танцхоллов Нью-Йорка. Однажды к ним на представление пришёл известный музыкальный импресарио Боб Казей. Увидев их выступление, он предложил одному из участников дуэта присоединиться к его новому шоу вместе с профессиональной балериной Клэр Беннетт.

Однако друзья не хотели, чтобы их дуэт распался. С этого момента началась настоящая бродвейская история, полная закулисных интриг, комичных недоразумений и великолепных танцевальных номеров на огромных сценах. Этот спектакль стал уникальным благодаря своей зрелищности и мастерству исполнителей.