Микки и Плуто отправляются в лес, чтобы найти елку к празднику. Вместе с новогодней красавицей они приносят в дом двух бурундучков — Чипа и Дейла.

Молодая девушка по имени Салли покидает свой скучный городок, увлекшись бродячим музыкантом. Однако вскоре она разочаровывается в нём и, чувствуя себя потерянной, находит утешение в дружбе с Дрю, который искренне её любит и мог бы стать для неё идеальным мужем. Но её планы рушатся, когда она обнаруживает, что беременна, и понимает, что теперь не может связать свою судьбу с добрым и заботливым Дрю.