После утраты сына у Пэтти Эдисон начинаются трудности в отношениях с мужем Марком, и она решает посвятить себя работе в социальной сфере. Пэтти занимается тем, что помогает детям, нуждающимся в заботе и любви, найти приемные семьи. Однако перед Рождеством она сталкивается с проблемой: для девочки по имени Эмили, неожиданно оставшейся без родителей, не удается найти новую семью. В результате Пэтти принимает решение взять Эмили к себе на праздники, чтобы девочка не осталась одна в это волшебное время.

Чарли – обычный подросток, который мечтает стать рок-звездой. Его строгий отчим категорически против этих амбиций. В это время Кэди Уорт, молодая певица, чьи хиты занимают верхние строчки чартов, сталкивается с собственными проблемами. Её отец, владелец студии звукозаписи, контролирует её карьеру и давно не понимает, чего она на самом деле хочет.

Чарли устраивается уборщиком в студию отца Кэди, и между ними завязывается дружба. Один из продюсеров студии замечает талант Чарли и предлагает ему записать демо-диск и выступить на бале-маскараде, где также будет выступать Кэди. Чарли в восторге, но боится, что его отчим узнает об этом, поэтому он выступает в маске под псевдонимом «Рэгс».

Кэди впечатлена голосом таинственного исполнителя и решает найти его. Она просит Чарли помочь в поисках, не подозревая, что тот и есть загадочный певец.