Джеймс Клэйтон - талантливый студент и опытный хакер, чьи навыки привлекают внимание ЦРУ. Организация вербует его, намекая на загадочное исчезновение его отца в 90-х годах. Джеймс проходит обучение под руководством Уолтера Бёрка, демонстрируя выдающиеся результаты на всех тестах, кроме последнего. В итоге он становится агентом без прикрытия и получает важное задание: обнаружить «крота», который пытается украсть опасный вирус из штаб-квартиры в Лэнгли.

Эксцентричный владелец волшебного магазина игрушек, Эдвард Магориум, решает отойти от дел из-за состояния здоровья — всё-таки ему исполнилось 243 года. За 114 лет управления, мистер Магориум превратил свой магазин в самое волшебное и красочное место на земле, где всегда звучал детский смех.

Он решает передать своё необычное предприятие менеджеру Молли Махоуни. Молли — 25-летняя девушка. Несмотря на то, что её жизнь наполнена радостью и неожиданностями, она страдает от депрессии. В итоге её подавленное состояние души приводит к тому, что некогда шумный и оживлённый магазин превращается в серое и унылое место, находящееся на грани закрытия... история только начинается!