Бывший суровый полицейский из Нового Орлеана, Дэйв Робишо, решил начать жизнь с чистого листа. Он оставил службу в убойном отделе, отказался от алкоголя и вместе с женой переехал на побережье. Но их спокойное существование было нарушено, когда Дэйв спас маленькую девочку, оставшуюся в живых после авиакатастрофы, свидетелем которой он оказался.

Этот случай заинтересовал Управление по борьбе с наркотиками, что разбудило в Дэйве его детективные инстинкты. Он начал собирать информацию о пассажирах взорвавшегося самолета и вскоре вышел на след своего школьного друга Баббы Рока, который теперь стал наркобароном. Несмотря на предупреждения не вмешиваться, Дэйв продолжает расследование и оказывается втянутым в жестокую борьбу.

Джо когда-то был национальным героем, спасшим президента США. Теперь он работает частным детективом, и однажды просыпается в своей старенькой машине с головной болью после очередной пьянки, а дома его ждут семейные проблемы. В это время ему подворачивается, казалось бы, легкое дело — охрана танцовщицы из небольшого стриптиз-клуба. Но ситуация резко обостряется: сначала убивают его друга, а затем и саму танцовщицу, которую он должен был защищать. Её парень, Джимми Дикс, бывший футболист, чья карьера завершилась из-за наркотиков, также стремится докопаться до истины вместе с Джо.

Миссисипи, 1964 год. После жестокого убийства трех активистов за гражданские права в городе начинают происходить массовые беспорядки. На место прибывают агенты ФБР Андерсон и Уорд с целью найти виновных. Жена заместителя местного шерифа, вовлеченная в расследование, раскрывает тайну, которая указывает на участие влиятельных городских лиц в кровавом заговоре. Но Андерсона, опытного агента, это не останавливает. Он понимает, что иногда ради справедливости приходится идти на крайние меры, иначе преступники останутся безнаказанными.