Молодой автор приносит в издательство сборник своих рассказов. Однако его труды не находят отклика: ему объясняют, что в наше время читатели предпочитают большие произведения, такие как романы. Книгу выбрасывают в мусорную корзину, но одна из сотрудниц, секретарь, достаёт её оттуда. Заинтригованная, она начинает тайком читать рассказы, а затем и другие работники издательства присоединяются к ней. Погружаясь в истории, они начинают воображать себя на месте персонажей.

Возвращаясь в родной город, Дмитрий сталкивается с молодой девушкой по имени Маша. Ему уже больше сорока, а она еще учится в школе. Несмотря на возможные ассоциации с историей "Лолиты," события разворачиваются совершенно неожиданным образом.

Молодой талантливый режиссер, известный своим умением передавать психологическую глубину, неожиданно оказывается в мире порно-индустрии. Он начинает диктовать свои правила, и под его руководством этот жанр обретает невиданную ранее глубину. Никогда еще фильмы для взрослых не были настолько проникновенными!

1943 год. В одной из белорусских деревень останавливается подразделение СС. Вместо того чтобы уничтожить жителей, эсэсовцы становятся их добрыми и милыми постояльцами. Но успеет ли самый юный из солдат Франц объясниться с Полиной, дочерью своей хозяйки, до того, как поступит новый приказ?..