Арчи Райс, эстрадный комик, переживает не лучшие времена: он глубоко в долгах и вынужден выступать перед нетребовательной публикой на морском курорте. Его жизнь далека от веселой, он часто пьет, с трудом придумывает посредственные шутки и плохо обращается с женой, которая не может ему противостоять. Однажды Арчи решает уговорить своего отца вложить деньги в особое шоу, которое, по его мнению, вернет ему финансовую стабильность и, возможно, былую славу.

Лондон, 1949 год. Восемнадцатилетняя Мелинда Грейтон впервые попадает на светский бал, где встречает Майкла Каррага, офицера и майора британской армии. С первого танца между ними вспыхивает любовь, и, несмотря на значительную разницу в возрасте, они вскоре женятся.

Молодая пара счастливо живет в доме Майкла в мире и согласии. Но однажды Майкл получает открытку без обратного адреса. Подобные открытки приходили и раньше, и каждый раз после их получения Майкл надевал серый плащ, шляпу и темные очки, отправлялся на метро на окраину города, чтобы встретиться с агентом русской разведки по имени Алек.

За приличное вознаграждение Майкл уже несколько лет передавал секретные сведения генерального штаба Британии. Он был завербован русскими и пользовался доверием КГБ. Однако его неожиданная женитьба, о которой Москва не была уведомлена, стала поворотным моментом в его жизни...