Давным-давно два соседних государства, Северный Янь и Южный Чжао, вели непримиримую борьбу, но последние 10 лет между ними царил мир. Однако шпиону из Северного Яня удалось занять пост верховного советника в Южном Чжао и организовать подставное покушение на монарха. Теперь у советника Гуаня есть предлог готовиться к войне и объявить большое состязание для самых сильных воинов. Сирота Дун Илун, который никогда не знал своих родителей, и младший брат великого полководца Чу Хун, жаждущий отомстить Гуаню за предательство брата, отправляются из своей деревни в столицу, чтобы принять участие в этом состязании.

У детектива Чуна при таинственных обстоятельствах умирает новорождённый ребёнок, и в тот же вечер неизвестный жестоко убивает патрульного полицейского. Жена Чуна начинает вести себя очень странно: она постоянно жалуется на сильные головные боли, а когда пытается лечь на спину, её тело пронзает невыносимая боль. Коллега Чуна приводит его к колдуну, который решает снять ужасное проклятие, наложенное с помощью гон тау - восточной чёрной магии. Теперь Чуну предстоит выяснить, кто осмелился наложить это проклятие, ведь, по словам колдуна, такие действия обычно совершаются из мести.