Давным-давно два соседних государства, Северный Янь и Южный Чжао, вели непримиримую борьбу, но последние 10 лет между ними царил мир. Однако шпиону из Северного Яня удалось занять пост верховного советника в Южном Чжао и организовать подставное покушение на монарха. Теперь у советника Гуаня есть предлог готовиться к войне и объявить большое состязание для самых сильных воинов. Сирота Дун Илун, который никогда не знал своих родителей, и младший брат великого полководца Чу Хун, жаждущий отомстить Гуаню за предательство брата, отправляются из своей деревни в столицу, чтобы принять участие в этом состязании.

С давних времён клан Уинь охраняет Землю от нашествий чудовищ из иных миров. Теперь перед ними стоит серьёзное испытание: им предстоит сразиться с мощным захватчиком и его пробуждённым союзником, который практически неуязвим. Один из членов клана находит в тюрьме таинственную девушку, о которой ничего не известно. Вместе с молодым констеблем, случайно оказавшимся в этом конфликте, она может сыграть ключевую роль в победе клана Уинь.

Чэнь Чжэнь, ученик Хо Юаньцзя, отправляется в Японию для учебы. Его наставник просил его держаться подальше от проблем, поэтому Чэнь Чжэнь скрывает свои навыки кунг-фу. Однако, когда таинственный мститель в маске устраивает расправу над ронинами, которые пытались изнасиловать китаянок, все подозрения падают на Чэнь Чжэня.