Давным-давно два соседних государства, Северный Янь и Южный Чжао, вели непримиримую борьбу, но последние 10 лет между ними царил мир. Однако шпиону из Северного Яня удалось занять пост верховного советника в Южном Чжао и организовать подставное покушение на монарха. Теперь у советника Гуаня есть предлог готовиться к войне и объявить большое состязание для самых сильных воинов. Сирота Дун Илун, который никогда не знал своих родителей, и младший брат великого полководца Чу Хун, жаждущий отомстить Гуаню за предательство брата, отправляются из своей деревни в столицу, чтобы принять участие в этом состязании.

Сунь Укун и его спутники оказываются в стране, где обитают исключительно женщины. Согласно местному пророчеству, появление мужчин предвещает бедствие, поэтому правительница решает казнить незваных гостей. Однако её дочь, поддавшись воздействию любовного зелья, решает спасти пленников.

Вторая часть фильма "Царь обезьян" рассказывает о том, как Царю обезьян предстоит охранять странствующего монаха от злой Костяной Ведьмы и сопроводить его в путешествии на Запад, чтобы вернуть священные писания.

Известный шеф-повар Ли По-Тин теряет зрение из-за болезни и становится озлобленным на весь мир. Он не желает принимать ни жалости, ни помощи от окружающих. Его сестра убеждает его взять собаку-поводыря, и в их жизни появляется Маленький Кью. Этот умный и верный пёс сможет растопить сердце Ли По-Тина, но перед этим им предстоит преодолеть множество трудностей.