В Австрии Кэтрин остается в одиночестве, кроме своего вечно занятого отца, после того как ее сестра вышла замуж. Она соглашается на брак с научным сотрудником, доктором Вальтером Фэном, который приехал к ее отцу по делам науки. Вместе с Вальтером Кэтрин переезжает в Китай, где он ведет постоянную медицинскую практику. Однако его работа часто оставляет молодую жену в одиночестве.

В это время Кэтрин начинает все чаще встречаться с Джеком Таусендом, представителем британского посольства. Джек с готовностью сопровождает ее везде, будь то посещение экзотических мест или обычные походы по магазинам. Опытный ловелас и соблазнитель окружает Кэтрин таким вниманием, что она теряет осторожность и начинает путать благодарность за его заботу с глубокими чувствами.

Когда Вальтер узнает о том, что его жена увлечена Джеком, он испытывает горькое разочарование, так как действительно любит Кэтрин. Он настаивает, чтобы она сопровождала его в экспедиции в центр страны, охваченной эпидемией. Джек, опасаясь за свою карьеру, прекращает встречи с Кэтрин, и ей ничего не остается, кроме как последовать за своим мужем.

Раймонд недавно освободился из тюрьмы, где сидел за мелкое мошенничество: он продал машину, взятую в кредит, не оплатив ее. Его отец и старший брат Клод настаивают, чтобы он покинул не только их дом, но и Англию. Они опасаются, что невеста брата, богатая американская вдова, узнает о его прошлом, и это приведет к скандалу. Им очень нужны ее деньги, так как их фабрика по производству женского белья утопает в долгах и они рискуют потерять бизнес. Раймонд уходит из дома и случайно встречает очаровательную блондинку Кристал, в которую мгновенно влюбляется.

Доктор Фрэнк Гриффин получает в наследство формулу невидимости от своего покойного брата. Он решает использовать её во благо и первым делом помогает своему другу Джеффри сбежать из тюрьмы, где тот оказался по ложному обвинению в убийстве. На свободе Джеффри начинает искать настоящего преступника. Однако вскоре выясняется, что экспериментальный препарат Гриффина имеет серьёзные побочные эффекты.

Молодой химик решает остановиться в небольшой деревенской гостинице, где вскоре совершает своё первое убийство. Вскрывается, что этот юный учёный разработал ужасную формулу — опасный препарат, который делает человеческое тело невидимым. Его интересы были чисто научными, но препарат имел побочный эффект, превративший его в безумца. Почти сразу же он начинает искать противоядие, чтобы вернуть себе нормальное состояние.