В Австрии Кэтрин остается в одиночестве, кроме своего вечно занятого отца, после того как ее сестра вышла замуж. Она соглашается на брак с научным сотрудником, доктором Вальтером Фэном, который приехал к ее отцу по делам науки. Вместе с Вальтером Кэтрин переезжает в Китай, где он ведет постоянную медицинскую практику. Однако его работа часто оставляет молодую жену в одиночестве.

В это время Кэтрин начинает все чаще встречаться с Джеком Таусендом, представителем британского посольства. Джек с готовностью сопровождает ее везде, будь то посещение экзотических мест или обычные походы по магазинам. Опытный ловелас и соблазнитель окружает Кэтрин таким вниманием, что она теряет осторожность и начинает путать благодарность за его заботу с глубокими чувствами.

Когда Вальтер узнает о том, что его жена увлечена Джеком, он испытывает горькое разочарование, так как действительно любит Кэтрин. Он настаивает, чтобы она сопровождала его в экспедиции в центр страны, охваченной эпидемией. Джек, опасаясь за свою карьеру, прекращает встречи с Кэтрин, и ей ничего не остается, кроме как последовать за своим мужем.