В Австрии Кэтрин остается в одиночестве, кроме своего вечно занятого отца, после того как ее сестра вышла замуж. Она соглашается на брак с научным сотрудником, доктором Вальтером Фэном, который приехал к ее отцу по делам науки. Вместе с Вальтером Кэтрин переезжает в Китай, где он ведет постоянную медицинскую практику. Однако его работа часто оставляет молодую жену в одиночестве.

В это время Кэтрин начинает все чаще встречаться с Джеком Таусендом, представителем британского посольства. Джек с готовностью сопровождает ее везде, будь то посещение экзотических мест или обычные походы по магазинам. Опытный ловелас и соблазнитель окружает Кэтрин таким вниманием, что она теряет осторожность и начинает путать благодарность за его заботу с глубокими чувствами.

Когда Вальтер узнает о том, что его жена увлечена Джеком, он испытывает горькое разочарование, так как действительно любит Кэтрин. Он настаивает, чтобы она сопровождала его в экспедиции в центр страны, охваченной эпидемией. Джек, опасаясь за свою карьеру, прекращает встречи с Кэтрин, и ей ничего не остается, кроме как последовать за своим мужем.

Шарлота Вэйл, родившаяся поздним ребенком в семье, с самого детства находилась под постоянным контролем своей матери, миссис Генри Уиндл Вэйл. Годы гиперопеки превратили Шарлоту в замкнутую и испуганную женщину, находящую утешение лишь в резьбе по кости.

Лиза, жена одного из братьев Шарлоты, пригласила в дом психиатра, который, увидев состояние Шарлоты, диагностировал у нее нервный срыв и предложил отправить ее в свой санаторий для отдыха и лечения. Несколько недель, проведенные в санатории «Каскад», вернули Шарлоте надежду. К тому же, последовавший круиз к берегам Южной Америки на теплоходе помог ей обрести уверенность в себе. Впервые за многие годы она смогла заявить матери о своем праве на личную жизнь.

На борту лайнера Шарлота познакомилась с женатым мужчиной по имени Джерри Дарренс. Между ними вспыхнула взаимная симпатия, и Шарлота влюбилась в него с первого взгляда. Оба они стоят перед сложным жизненным путем, который им предстоит пройти, прежде чем они смогут стать по-настоящему свободными и счастливыми.