В Австрии Кэтрин остается в одиночестве, кроме своего вечно занятого отца, после того как ее сестра вышла замуж. Она соглашается на брак с научным сотрудником, доктором Вальтером Фэном, который приехал к ее отцу по делам науки. Вместе с Вальтером Кэтрин переезжает в Китай, где он ведет постоянную медицинскую практику. Однако его работа часто оставляет молодую жену в одиночестве.

В это время Кэтрин начинает все чаще встречаться с Джеком Таусендом, представителем британского посольства. Джек с готовностью сопровождает ее везде, будь то посещение экзотических мест или обычные походы по магазинам. Опытный ловелас и соблазнитель окружает Кэтрин таким вниманием, что она теряет осторожность и начинает путать благодарность за его заботу с глубокими чувствами.

Когда Вальтер узнает о том, что его жена увлечена Джеком, он испытывает горькое разочарование, так как действительно любит Кэтрин. Он настаивает, чтобы она сопровождала его в экспедиции в центр страны, охваченной эпидемией. Джек, опасаясь за свою карьеру, прекращает встречи с Кэтрин, и ей ничего не остается, кроме как последовать за своим мужем.

В 1860 году, в день свадьбы Делии Ловел и богатого банкира Джима Рэлстона, внезапно возвращается Клем Спендер, который был на военной службе два года. Делия когда-то обещала выйти замуж за Клема, и его возвращение становится для него шоком, когда он узнает, что она выходит замуж за другого. Клем погружается в отчаяние. Кузина Делии, Шарлотта, давно влюблена в Клема и, желая его утешить, приходит к нему поздно ночью. Она возвращается домой далеко за полночь.

На следующий день Клем решает вернуться в армию и вскоре погибает на поле боя. Четыре года спустя, Шарлотта открывает приют для детей-сирот, где среди малышей есть девочка по имени Тина. Тина — внебрачная дочь Шарлотты и Клема, но Шарлотта скрывает этот факт, надеясь выйти замуж за другого мужчину, Джима Джо. Однако ее мечтам не суждено сбыться. Когда Делия узнает, что Тина — дочь ее бывшего возлюбленного Клема, она делает все возможное, чтобы Шарлотта навсегда осталась незамужней и одинокой.

Пытаясь сбежать от своей блестящей и насыщенной бурлеском жизни, Джоан Гордон решается на смелый шаг. Она отправляется вместо своей служанки к ее жениху-фермеру, с которым та познакомилась через брачное агентство по переписке. Прибыв на ферму, Джоан сразу же выходит замуж за фермера Джима. Сможет ли эта молодая пара справиться с жизненными трудностями? Проблем у них хватает: отношения, не заладившиеся с самого начала, навязчивые и бесцеремонные соседи, долги за ферму, которые нужно выплачивать. А тут еще появляется бывший парень Джоан, который нашел ее и предлагает вернуться к роскошной жизни...

Элизабет прощается с Джоном, который отправляется на фронт. После окончания войны она получает известие, что Джон погиб в бою. В поисках утешения она сближается с Ларри и выходит за него замуж. Проходит 20 лет, и вдруг Джон возвращается, но уже с новым именем и приёмной дочерью.