История разворачивается вокруг успешного адвоката из Франкфурта по имени Урс Бланк. Он пользуется большим уважением в высших кругах финансового общества и ведет, казалось бы, идеальную жизнь, как на профессиональном, так и на личном фронте. Однако, несмотря на все внешние достижения, Урс не чувствует внутреннего удовлетворения. Ситуация усугубляется после самоубийства его бизнес-партнера, что выбивает его из колеи.

Однажды в его жизни появляется загадочная девушка по имени Люсиль, к которой он ощущает сильное притяжение. Люсиль вводит Урса в свой альтернативный мир, предложив ему попробовать галлюциногенные грибы. Это путешествие в мир иллюзий, который древние ацтеки называли «королевской тропой просветления», приводит к неожиданным и далеко идущим последствиям для Урса.

Весной 1945 года поезд с сотнями еврейских заключенных останавливается неподалеку от маленькой немецкой деревушки, находящейся под контролем Красной Армии. В этой обстановке происходит случайная встреча трех женщин: немки по имени Винни, еврейки из Голландии Симоны и русской Веры. Неожиданно между ними завязывается крепкая дружба.

Нина и Мадлен много лет глубоко любят друг друга, сохраняя в своих отношениях и страсть, и нежность. Однако окружающие видят в них лишь пожилых приятельниц, живущих по соседству. Их заветная мечта – продать свои квартиры и провести остаток жизни в Риме, городе их первой встречи. Решение о переезде уже принято, но Мадлен никак не может сообщить об этом своим взрослым детям – дочери, которая растит ребёнка одна, и вечно недовольному сыну. Когда очередная попытка откровенного разговора с семьёй проваливается, Нина теряет терпение. Но тут происходит неожиданное событие, которое разлучает их и возводит между ними непреодолимую преграду.

Английский джентльмен приезжает в старинный французский замок, где когда-то встретил свою первую любовь. Теперь это место пустует, прислуга давно разошлась, и его случайно принимают за нового дворецкого. Мистер Блейк решает помочь вернуть замку и его обворожительной хозяйке былую славу. У него в арсенале старое оборудование, сторож, который любит выпить, беременная домработница и кот, который, кстати, абсолютно безупречен.