Ким Су-хон, который раньше был мстительным призраком, предстает перед королём Подземного мира. Ангел смерти Кан-ним просит провести обычную процедуру для него, будучи уверенным, что сможет убедить судей в его невиновности. Король соглашается, но ставит условие: за 49 дней ангелы должны вознести душу старика Хо, чье время на земле давно истекло, и доказать невиновность Су-хона. Душу старика защищает Домовой, который не только регулярно выписывает тумаков всем, кто приходит за ней, но и помогает деду и его малолетнему внуку по хозяйству. При более близком знакомстве с Домовым ангелы обнаруживают, что он помнит детали их прошлых жизней и их связь друг с другом, которая тянется уже тысячелетие.

В 1592 году японские войска вторглись в Чосон. Крепости Пусан и Тоннэгу были сожжены, а правительственная армия разгромлена и разбежалась. Король Сонджо, оставив столицу, бежал на север, чтобы просить помощи у китайского императора, поручив управление страной своему 16-летнему сыну, принцу Кванхэгуну. По указанию отца, молодой правитель должен был добраться до города Канге и встретиться там с генералом, чтобы собрать оставшиеся силы и набрать новых солдат из гражданского населения. В этом опасном путешествии Кванхэгуна сопровождает отряд из подменных войск — простых крестьян, которые несут воинскую службу вместо своих господ, богатых наследников из дворянских семей.

Рядом с нейтральной зоной жестоко убит целый отряд южнокорейских пограничников. Это могло бы стать достаточным поводом для начала глобального конфликта, однако по каким-то причинам руководство решает отступить и выделяет 24 часа на выяснение обстоятельств происшествия. В то же время, на северной стороне границы тоже предпринимают попытки разобраться в случившемся.

В верхах коммунистической партии Северной Кореи назревает опасный заговор. Высокопоставленный военный поручает бывшему спецагенту Ом Чхор-у устранить заговорщиков. Выполнив задание по ликвидации двух из них, Ом Чхор-у с винтовкой наперевес готовится встретить третьего на открытии совместного с Китаем центра. На площади собралась толпа, но вместо предполагаемой цели на церемонию прибывает лидер партии. Внезапно местность подвергается ракетному удару. Ом Чхор-у успевает схватить тяжело раненого лидера, двух выживших девушек и спрятать их в фургон с плюшевыми пандами. Чудом, в потоке китайских автомобилей, им удается пересечь границу и оказаться в Южной Корее. Теперь перед Ом Чхор-у стоит задача любой ценой сохранить жизнь лидера, чтобы предотвратить ядерную войну, и для этого ему придется сотрудничать с южнокорейскими спецслужбами.

Лидеры Северной и Южной Кореи вместе с президентом США собираются на важную встречу, где планируется подписание документов, передающих ядерное оружие Северной Кореи под контроль ООН. В это же время в районе спорных островов в Японском море должны пройти совместные военно-морские учения Японии, Южной Кореи и США. Китайский посол дружески советует южнокорейскому президенту отказаться от участия в этих учениях. Во время саммита генерал Северной Кореи и его сторонники, не согласные с решением Верховного лидера о ядерном разоружении, захватывают всех трёх лидеров и запирают их в небольшой каюте на борту северокорейской атомной подлодки.