Молодой художник из Колумбии по имени Исраэль Эрнандес, которого друзья называют Рифа, проводит последнее лето в Маями. Он увлеченно создает граффити вместе с приятелями, наслаждается временем с семьей и любимой девушкой Фрэнки. Перед ним открываются большие перспективы, ведь впереди – учеба в Нью-Йорке. Остается лишь дождаться грин-карты, и его будущее станет еще более светлым.

После травматического инцидента Джордж приходит в сознание в неизвестной больнице, не имея ни малейшего представления о том, как он туда попал. Однако это лишь начало его потрясений. Когда врачи снимают бинты, он с ужасом обнаруживает, что его лицо совершенно изменилось благодаря работе хирургов. После выписки Джордж сталкивается с холодным приемом от знакомых, которые явно не хотят иметь с ним дело. К тому же, на улицах его начинает преследовать таинственный человек в маске.