В Сан-Франциско лейтенант полиции Вирджил Тиббс берется за сложное дело: ему предстоит выяснить, кто убил проститутку. Под подозрением оказываются уличный проповедник и человек, участвующий в политической гонке. В то же время Тиббс сталкивается с серьезными трудностями в своей личной жизни и семье, что усложняет его работу.

Тевье, бедный молочник, живет в маленькой украинской деревушке в 1905 году и стремится устроить жизнь своих трех дочерей, найдя им достойных мужей.