В Сан-Франциско лейтенант полиции Вирджил Тиббс берется за сложное дело: ему предстоит выяснить, кто убил проститутку. Под подозрением оказываются уличный проповедник и человек, участвующий в политической гонке. В то же время Тиббс сталкивается с серьезными трудностями в своей личной жизни и семье, что усложняет его работу.

Молодые ребята, решившие положить конец деятельности наркоторговцев, известных как Организация, находят в себе смелость обратиться за помощью к полицейскому Вирджилу Тиббсу. Однако, Тиббс не сразу соглашается им помогать, поскольку знает, что эти юные активисты уже не раз нарушали закон, пусть и с благими намерениями. Со временем его отношение к ним меняется.