История любви между Эммой, Леди Гамильтон, и выдающимся британским военачальником, адмиралом Горацио Нельсоном, разворачивается на фоне великих исторических событий. Их романтические отношения переплетаются с подвигами и сражениями, в которых Нельсон проявляет свою храбрость и стратегический гений.

Стэн Карлайл работает фокусником на ярмарках и в передвижном цирке. Со временем ему становится этого недостаточно, и он убеждает известную в прошлом артистку воссоздать её знаменитый номер. Шоу приобретает успех, но Стэну этого мало, и он вместе с молодой помощницей уходит из цирка, чтобы выступать с этим номером самостоятельно. Добившись славы и богатства, Стэн знакомится с загадочной женщиной-психиатром, и они решают провернуть крупную авантюру.

Мать Хельги скончалась во время родов, и девочку воспитывали дальние родственники, которые не проявляли к ней особой любви. Однажды ей сообщили, что она должна выйти замуж за человека, которого выбрали для неё родственники. Хельга, осознав, что её будущее не сулит ничего хорошего, решает сбежать. Судьба свела её с молодым инженером Родни Спенсером, и между ними сразу же вспыхнула любовь. Они поняли, что идеально подходят друг другу, но Родни пришлось уехать по делам.

Как только машина Родни исчезла из виду, на пороге его дома появились родственники Хельги. Девушку насильно вернули домой, но, испытав вкус свободы, она снова сбежала. На этот раз она присоединилась к бродячему цирку и стала актрисой под именем Сюзанна Ленокс...

В 1632 году шведская армия, ведомая королем Густавом Адольфом, одерживает победу в «тридцатилетней» войне, но сам король погибает в бою. На престол взошла его шестилетняя дочь Кристина.

Проходит 16 лет, и Швеция сталкивается с трудностями, когда европейские державы стремятся ослабить ее влияние на континенте. Испания отправляет в Швецию своего опытнейшего дипломата, дона Антонио де ла Пена, чтобы убедить молодую королеву вступить в переговоры.