История любви между Эммой, Леди Гамильтон, и выдающимся британским военачальником, адмиралом Горацио Нельсоном, разворачивается на фоне великих исторических событий. Их романтические отношения переплетаются с подвигами и сражениями, в которых Нельсон проявляет свою храбрость и стратегический гений.

Ларри Хейнс, не самый выдающийся артист водевилей, отправляется в Лос-Анджелес на поезде. Кажется, что Голливуд готов принять его с распростертыми объятиями, но на самом деле контракт подписан с его партнёром — пингвином по имени Перси, который катается на роликовых коньках. Но, как говорится, «лучше быть в тени славы, чем не иметь её вовсе». В пути Ларри знакомится с женщиной, причём блондинкой, а также с британским агентом. Вместе они умудряются перехитрить немецких шпионов и выполнить важное секретное задание.

Действие происходит в 1930-е годы, во время Гражданской войны в Испании. Американец по имени Роберт Джордан присоединяется к партизанскому отряду, которым руководят Пабло и его жена Пилар. В этом отряде он знакомится с девушкой по имени Мария и понимает, что нашел в ней любовь всей своей жизни.