В 1943 году, во время ожесточенной битвы на Сутьеске, партизанские отряды вынуждены прорываться через узкий проход в районе Зеленой Горы. Небольшой отряд Народно-Освободительной армии Югославии, несмотря на жестокие атаки немецких войск, постоянные бомбардировки и артиллерийские обстрелы, а также острый недостаток продовольствия, стойко удерживает свои позиции. Эти несколько десятков мужественных бойцов, ценой невероятных усилий и самоотверженности, обеспечивают безопасный выход основных сил из окружения, минимизируя потери.

В конце Второй мировой войны офицер СС Гельмут фон Шредер участвует в неудавшейся попытке покушения на Гитлера. Чтобы укрыться от бывших товарищей, он делает пластическую операцию и попадает в концлагерь, который вскоре освобождают союзные войска. После окончания войны Шредер эмигрирует в Палестину и присоединяется к сионистскому движению. Со временем он становится национальным героем и занимает высокий пост в армии. Однако прошлое внезапно даёт о себе знать: Шредера находят члены подпольной нацистской организации.

Студент Ладо Таевич получает ответственное поручение от Коммунистической партии и отправляется в родные горы Черногории, чтобы тайно распространять идеи освободительного движения. Оказавшись в окружении врагов и всегда наготове, Ладо вынужден постоянно быть начеку, обходя ловушки и избегая засад. Борясь с усталостью, он сталкивается с трусостью и предательством, а также со своими внутренними искушениями и галлюцинациями, которые не дают ему покоя. Несмотря на стремление следовать партийным указаниям – не убивать и не мстить, в момент слабости Ладо поддается первобытному чувству мести.

Во время Второй Мировой войны Югославия оказала одно из самых ожесточенных сопротивлений фашистам, уступая в этом только СССР. В Сараево немецкие командиры понимают, что истинным хозяином города является не оккупационная власть, а неуловимый партизанский лидер по имени Вальтер и его верные соратники.

Немцы планируют использовать Сараево как транзитный пункт для переброски топлива, чтобы поддержать отступающую танковую армию. Чтобы сломить сопротивление, они решают подорвать партизанское движение изнутри, используя сильные стороны противника против него самого. В отряде Вальтера действует строгая конспирация, и никто не знает, как он выглядит.

В стремлении посеять среди партизан недоверие и раздор, немцы отправляют своего агента, выдавая его за Вальтера, чтобы внести хаос и подозрения в ряды сопротивления.