В 20-е годы в Средней Азии установилась Советская власть. Однако из-за границы продолжают проникать банды басмачей, сея смерть и разрушение в мирных селах. Командир милицейского отряда Максумов сталкивается с одной из таких банд. Почти все его бойцы переходят на сторону басмачей. Чтобы вернуть своих людей, Максумов решает сдаться в плен.

Гражданская война завершилась, и в Хакасии постепенно начинает восстанавливаться мирная жизнь. Однако в глубине тайги прячутся остатки разбитых банд, которые продолжают держать местных жителей в страхе. Красноармеец Сыгды Кирбижеков получает задание внедриться в одну из таких группировок и изнутри способствовать её разоружению.