Фильм, созданный в годы войны по произведению Льва Славина «Мои земляки», рассказывает о настоящей дружбе между Аркадием Дзюбиным, жизнерадостным и смелым парнем из Одессы, и Сашей Свинцовым, которого называют «Саша с Уралмаша». Их взаимоотношения наполнены искренностью и правдивостью, демонстрируя, как два совершенно разных человека могут стать близкими друзьями в трудные военные времена.

В небольшом советском городке, расположенном у западной границы, начинается нападение со стороны воздушных сил соседнего государства. Вражеские самолеты подвергают городок массированной бомбардировке. В ответ советская авиация получает приказ нанести удар по аэродромам противника. Прорвавшись через плотное воздушное заграждение, три советские эскадрильи берут курс на территорию врага: одна направляется к столице, а две другие — к важным военно-промышленным объектам.

Один из наших бомбардировщиков обнаруживает подземные ангары неприятеля, но боеприпасы уже на исходе. Командир принимает решение: экипаж должен покинуть самолет с парашютами, а он сам продолжает вести машину к последнему уцелевшему ангару, решив пожертвовать собой ради выполнения задания.

В послевоенные годы таинственные события происходят в Атлантическом и Тихом океанах. В Атлантике при загадочных обстоятельствах гибнет советский теплоход «Арктика». В то же время во взрыве в Тихом океане уничтожается французский теплоход «Виктуар». Экипаж советской подводной лодки «Пионер», оснащенной по последнему слову техники, получает задание разобраться в причинах этих трагических происшествий.

1914 год. Спокойная, хоть и напряжённая из-за рабочих забастовок жизнь на окраине Российской империи резко меняется с новостью о начале войны с Германией. Сапожник теряет своих сыновей Николая и Сеньку, которые вместе с тысячами других молодых людей отправляются на фронт Первой мировой войны.