Япония, 17 век. Армия Иэясу Токугава окружает осакский замок, который является последним убежищем рода Тоётоми. Замок находится на грани падения, и его защитники с трудом отбивают атаки превосходящих сил противника. Князь Тоётоми Хидэёри и его молодая супруга Сэн стойко готовятся к неизбежной смерти, как подобает истинным воинам.

Принцесса Сэн, старшая внучка Токугавы, не обращается за пощадой. Она предана своему мужу и готова умереть вместе с ним в горящем замке. Но Токугава принимает другое решение. Он приказывает своим солдатам любой ценой спасти принцессу, обещая за это любую награду.

XIX век, Япония. После прибытия «черных кораблей» командора Перри страну охватывает хаос. Спустя несколько лет небольшой отряд ронинов отправляется в Киото, чтобы поступить на службу к сегунату. Во главе патриотически настроенной группы ронинов стоит Исами Кондо. Из этих ронинов правительство формирует подразделение, задачей которого становится поддержание порядка в столице — синсэнгуми. Однако внутри самого синсэнгуми не все одинаково понимают, как именно нужно поддерживать порядок.